消费物联网的发展从“百团混战”进入到“诸神之战”


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业内普遍认为,中国物联网的发展始于2009年8月温家宝总理第一次提出“感知中国”,并在无锡建立“感知中国”研究中心。经过近10年的发展,智能家居、智慧城市、智能制造等新概念的不断提出和实践,智能传感器、LPWAN、人工智能等基础支撑技术的发展和商用,物联网概念的内涵和外延也发生了质的变化。新微芑宣联动物联网研究院经过多年的行业观察研究,结合多领域头部企业在物联网领域的布局,提出了“物联网产业路线图2.0”版本。除支撑技术外,我们把产业内企业按照提供服务方式分为:提供终端设备生产和研发的设备商,提供平台及连接服务的方案商,提供商业运营的运营商。按照服务行业来看,我们划分为工业、农业、消费和城市服务四大板块。以智能家居为代表的消费物联网在整个物联网产业中占有重要的地位。



早在2004年,海尔主导成立家庭网络标准产业联盟“E家佳”;到2012年,龙头企业、科研院所、产业基地联合发起成立中国智能家居产业联盟。但早期的中国智能家居市场受制于技术和市场环境,尽管有龙头企业和科研院所等大力推动,但一直不温不火。直到2014年谷歌以32亿美金收购Nest事件引爆全球智能家居产业,同年的美国CES上,三星和LG也推出了各自的智能家居平台。在此背景下,智能家居的热度席卷至国内市场,家电企业、消费电子、互联网公司、电信运营商等纷纷入场,推动智能家居产业在中国的发展。不同类型企业间的跨界合作和开放生态成为智能家居市场的主流行为,谷歌、亚马逊智能音箱的成功让国内市场开始聚焦智能音箱这种入口级产品。2017年开始的入口争夺战的背后,是巨头公司对整个智能家居生态布局的野心。



数据表明,在当前消费物联网板块中,智能家居占据了约36%的规模总量,且该部分占比也在不断地增加,其次是可穿戴设备板块。我们按照“物联网产业路线图2.0”中的设备商、方案商和运营商对当前消费物联网企业主要的业务形态做简单梳理划分。设备商提供智能终端的研发及生产,如华米生产智能手环或者智能手表;方案商提供智能系统的平台或者解决方案,如华为HiLink提供智能家庭的连接管理平台,而涂鸦科技提供智能家庭解决方案;服务商基于智能终端产生的大量数据,更好的为消费者服务,如京东的智能冰箱,通过长时间学习了解消费者的生活习惯,可以根据冰箱的状态自动提醒消费者需要补充哪类食品,通过向用户提供信息或者基于信息的服务的商业模式。



同移动互联网早期发展一样,物联网的发展也遵循“先连接、后爆发”的发展模式。联动物联网研究院经过多年的研究表明,当前仍处于消费物联网发展的早期,当前的主要任务仍以增加设备连接量为主。



数据是物联网时代的最大财富,数据天然的流动性及分享属性,使得企业间的合作形式在物联网时代的明显不同于以往的商业时代,生态被提到前所未有的高度。布局生态和抢占入口成为巨头们的主要表现形式,而加入生态成为创业者的主要工作内容之一。



2014年,谷歌以32亿美金收购Nest事件引爆全球智能家居产业的同时也引爆了中国的智能硬件创业高潮,尤其在智能硬件的智能家居领域。从融资轮次来看,大部分融资集中于早期的天使轮和A轮,说明行业尚处于发展的早期阶段。但随着2018年的资本寒冬到来,资本逐渐回归理性,消费物联网企业发展迎来新的阶段。日海通过资本运作方式迅速做大做强,收购了芯讯通和龙尚科技;而传统模组厂商,庆科也在努力转型,推出一系列行业解决方案。



站在消费物联网连接即将大爆发的前夕,消费物联网各版块的企业在迎来前所未有的机遇的同时,也迎来更大的挑战。当前,产品挑战、生态混乱、企业形态即将发生变化以及商业模式不成熟是企业主要面对的问题。如何破解各个生态之间的信息孤岛;如何把传统制造业的制造优势、供应链优势与创新者的技术、商业思维优势相融合;如何改变企业的商业模式,让数据产生更大的价值,更便捷、更安全的为终端用户服务;企业该如何面对新的竞争格局,这些问题是我们急需考虑的。


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